每日看点!价格战是“饮鸩止渴”？云厂商“卷”出新高度实际影响却有限|行业观察

2023-05-28 13:56:20 来源：科创板日报

财联社5月28日讯（记者付静）云厂商价格大战正酣，京东云最新宣布“应战”，而打响降价第一枪的阿里云前脚宣布一年内上市、后脚陷入裁员传闻。与此同时，云厂商Q1财报相继出炉，可谓几家欢喜几家愁。

(资料图片仅供参考)

财联社记者多方采访获悉，近来中国云计算市场消息不断，市场竞争无疑在加剧，不过所谓价格战是大势所趋，但实际影响有限，更被部分行业人士视作“饮鸩止渴”。未来互联网云厂商的出路或在于AI等领域，目前看仍有不少挑战待克服。

价格战是大势所趋

“对于行业而言，云的投入成本在下降，所以降价本身有一定的道理。”腾讯（00700.HK）高管近期在财报会上做出回应。

这一波云厂商降价潮中，最新做出动作的是京东云，其在官网宣布计算、存储、网络、数据库、中间件、安全、视频服务、云电脑等全系核心产品参与和阿里云、华为云、腾讯云比价，并做出“买贵就赔”的承诺，掀起中国云市场的首次公开比价大战。

针对京东云比价，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林向记者表示：“京东不断壮大中间环节，自身从轻资产转向重资产，竞争力逐步走弱，且和腾讯脱钩后，无论是电商还是云都急需缔造新的业务增长。”

而往前回溯，阿里云、腾讯云、移动云、天翼云均在云产品线价格上作出调整。

沙利文大中华区总监李庆在接受财联社记者采访时表示，“云计算本身卖的是资源，目前各家来讲纯底层资源的差别不大，各地资源的弹性部署基本都可以无差异化使用。事实上真正驱动的是资源之上的工具和应用产品。这也是为什么模型、AI、数据都成了云厂商主流推的驱动理念。所以假设可以解耦卖资源，同时在有一些云厂商已经实现盈利的情况下，价格战是必然趋势。”

同时，盘和林告诉记者，“与上次降价抢市场不同的是，这一轮降价本质上因为同质化算力供给过剩。云计算服务并没有技术壁垒，其走的是规模化路径，基础设施的复用率高，单位算力和存储力的成本就摊薄了，云计算厂商在成本效益上就更有竞争优势。这并不是让利，而是规模化效应体现。”

IDC中国研究经理崔婷婷亦持相同观点，其表示，“随着公有云IaaS资源池的不断扩大、PaaS和SaaS产品的研发不断投入以及客户群体云消费能力的不断加强，头部云厂商在价格上有了更多调整的空间。AI能力的提升和底层资源调度能力相结合，也有力支撑了云服务商的成本持续优化。

实质效果可能有限

降价策略的效果究竟如何？腾讯高管在业绩会上透露出的一个信号值得关注——“业内广泛宣布降价其实适用于长期预付合同，主要面向中小型企业，而非大企业。”

一位互联网云厂商内部人士对记者解释，“大型企业为了数据安全，会选择私有化部署，不需要上云，所以中小企业才是主力军，但由于经济走低以及未来的低预期，未来云也是可以预见的惨淡。”

“国资云的目标客户受到的影响应该不大，因为目标客户的采购决策不一定看资源价格。”谈及国资云是否受影响时，李庆告诉财联社记者。

另有云计算行业观察者告诉财联社记者，“降价的实质效果可能有限，因为企业并不只关注价格。”崔婷婷进一步对记者表示，对于公有云大客户来说，本身有一定议价权，并且除了产品价格外，咨询、建设和运维服务同样是重要的成本支出。

从近期云厂商的回应来看，据媒体报道，金山云（03896.HK）方面认为，“友商所谓的列表价调价更多的是一种市场营销，而非实质性降价，对其产品和服务并无真正影响。”腾讯方面回应：云业务占总营收的比例不足10%，价格调整的影响可能只是在几个基点范围内。

有媒体报道称，移动云本次降价是以517电信日活动为契机，活动时间为5.17-5.31。

前述互联网云厂商人士更是告诉财联社记者，降价对盈利的影响在可承受范围内，“没有企业的支撑，云厂商降价也只是饮鸩止渴。”

市场竞争白热化云厂商何去何从？

即便降价对用户、厂商自身经营的实际影响有限，云计算市场竞争白热化是不争的事实。

从价格战各方看，不仅互联网云厂商，去年营收增速均超过100%的运营商云亦加入降价队列，移动云、天翼云分别宣布全线产品最高直降60%、核心产品价格最高降幅达到90%。

从经营数据看，当前国内云计算厂商中，市占率稳居第一、宣布将在一年内分拆上市的阿里云近两年实现了稳定盈利，今年Q1百度智能云归母净利57亿元，同比增48%，实现首次盈利。此外优刻得-W（688158.SZ）金山云、青云科技-U（688316.SH）等多数云厂商目前均未盈利，其中部分厂商亏损严重。

崔婷婷向记者表示，“随着云市场近年来的快速发展，头部公有云服务商之间竞争日趋激烈，在市场份额、发展增速、行业拓展和场景创新等领域持续找寻各自差异优势，并紧跟国家政策和社会热点对业务模式进行快速调整。”

崔婷婷认为，从长远来看，降价是否会对未来云市场格局造成明显冲击还需持续观察，在同质化较严重的领域，可能会出现更多跟进的行为。

“没有技术壁垒的云计算厂商，将不断面对新的竞争压力，也就是说，云计算内卷是长期的，持续的。那些原本规模效益不明显的云厂商，可能处于劣势地位，甚至不排除某些云厂商会被挤出市场。”盘和林告诉记者。

市场竞争加剧，互联网云厂商有何出路？在李庆看来，“AI、成熟的平台工具、成熟的应用级产品和云计算出海，都是互联网云厂商可以寻求的出路，当然在海外，当地政策合规、产品技术都是他们将面临的挑战。”

盘和林亦表示，“AIGC为云厂商提供了一条通过技术缔造壁垒、提高产业附加值的路径，这将成为云厂商新的差异化优势，当前国内AI已经出现了一些MLOps企业，以AI大模型为基础为用户提供开发生成式AI应用的全流程解决方案，不过也可能遇到AI合规、AI大模型开发、芯片供给不足导致算力瓶颈、高质量数据有限导致机器学习性能不佳等问题。”

（编辑曹婧晨）

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